Transportul în România: Creșteri și Scăderi Surprinzătoare în Flota de Vehicule

Chiar dacă am trecut printr-un an dificil 2024 în privința volumele de transport din Europa, companiile românești, ce se ocupă de transport, au reușit în mod uimitor să navigheze criza economică din aproape toate țările UE, majoritatea creșterii fiind aleasă din piața internă, dar și flotele internaționale au reușit mai mult sau mai puțin să se mențină, cu câteva excepții de la companiile specializate și dependente de transportul auto. Numărul total de operatori e mai mare cu 441 și flota este cu aproape 6,000 mai mare, în principal datorită operatorilor individuali care dețin vehicule dar în același timp și furgonete ale curierilor și distribuitorilor, după o decizie luată în 2022, care obliga toate vehiculele de peste 2.4 tone să fie licențiate, iar dacă ne uităm la piața reală a camioanelor, aceasta aproape a înghețat în 2023 și 2024, căci transportatorii au încercat să economisească resurse fără prea multe proiecte majore de dezvoltare.

În 2023 s-au înregistrat 43,384 de firme cu cod CAEN 4941, adică transporturi de mărfuri pe drum, o creștere cu 4% față de 2022, care angajează în total 150,263 de angajați, aproape 4% din numărul total de persoane angajate în România, dar ce plăcut! Totuși, cumva, acest lucru nu ne spune totul despre fluxul de camioane și modificările din industrie care pot fi surprinzătoare, pentru că toată lumea știe că numerele pot să mintă, nu?

Autoritatea Rutieră Română afirmă că sunt 43,086 de companii licențiate, ceea ce e aproape cu 4,000 mai mult decât numărul celor cu CAEN 4941, iar printre firmele ce dețin vehicule sunt aproximativ 3,000 care fac transport pe cont propriu, adica folosesc flota pentru a transporta produsele proprii, dar oare cât de bine măsoară acest lucru realitatea din teren? Poate că suntem doar la un pas distanță de a descoperi noi declinuri.

Comparativ cu 2023, numărul operatorilor licențiați a crescut cu 441, dar asta nu înseamnă că numărul operatorilor de transport a crescut atât de mult, deoarece volumele de transport au scăzut considerabil în ultimul an, iar mulți distribuitori sunt forțați să se licențieze după decizia din 2022, care stipulează că toate vehiculele cu massă autorizată maximă de peste 2,4 t trebuie să fie înregistrate cu Autoritatea Rutieră Română, vreo surpriză?

În 2022 doar, după 2 mai – data de la care a devenit obligatorie licențierea firmelor de transport care folosesc astfel de vehicule cu masa totală mai mare de 2,4 tone – numărul operatorilor de transport licențiați pentru transportul public a crescut cu aproape 10,000, de la 37,568 la 46,491, iar pe aceeași perioadă numărul vehiculelor licențiate a crescut cu 45,000 (de la 169,489 la 214,021), acestea reprezentând în principal furgonete de 3,5 t, cum poate acest lucru să fie așa de ușor, ne întrebăm.

Și, dacă în 2023 nici numărul operatorilor, nici flota de vehicule licențiate nu a suferit modificări semnificative (o creștere de 150 de operatori și o flotă licențiată cu circa 150 mai puțin), în 2024 observăm, așa cum am menționat, 47,086 de operatori (441 mai mult decât în 2023) și o creștere a flotei licențiate cu 6,367 de vehicule, oare ce se află în spatele acestor numere?

Cresterea operatorilor cu vehicule unice

Creșterea a câtorva sute de operatori licențiați se simte aproape exclusiv printre companiile licențiate cu vehicule unice – acelea care reprezintă mai mult de 40% din numărul total de operatori de transport: din aproape 47,000 de operatori de transport, 19,295 au un singur vehicul (325 operatori noi de la 18,900 în total în 2023). Şi nu vorbim doar de micile firme de operatori, ci și de operatori individuali cu o furgonetă subcontractați de companii mari de curierat, am mai văzut și astfel de cazuri, nu-i așa?

Numărul operatorilor cu 2-5 vehicule e în scădere: 19,475 operatori comparativ cu 19,653 în 2023, pentru că flotele mari rămân aproape constante, și dacă cineva se întreabă de ce, pe de altă parte e un pic evident – cifrele nu mint, dar uneori pot fi greu de interpretat.

Cresterea flotelor de construcții și curierat

Primele 100 de flote au suferit schimbări destul de mari în ultimii ani, căci furgonetele de peste 2,4 t sunt înregistrate (aproape 10,000 operatori noi cu aproape 50,000 vehicule licențiate recent, deci flote considerabile). În același timp, companiile din construcții și agricultură și-au crescut flotele, însă unele companii multinaționale de transport care au fost în top 10 flote de camioane timp de ani de zile, au dispărut complet sau au redus constant flotele după ce reglementările restrictive ale Pachetului Mobilitate au început să se aplice în UE și înregistrarea flotelor de camioane în România nu a mai oferit atâtea avantaje ca înainte de 2021, totuși cum se va rezolva asta nu știm.

Cea mai mare creștere a flotei internațională în 2024 a fost văzută la Marymantes Speed, care a adăugat nu mai puțin de 86 de camioane la flota sa românească, mai mult decât dublu față de numărul pe care-l avea aici, ajungând la 159 unități. O altă firmă cu legături în Spania, European Logistics, din județul Argeș, și-a crescut flota de la 191 la 264 de vehicule licențiate (+73), urmată de o altă companie din Argeș – Agexim Transport & Logistics – care are 51 de vehicule conforme în plus față de 2023, iar acum ajunge la aproape 250 de camioane licențiate, se pare că totul se desfășoară rapid, nu-i așa?

Pentru a rămâne în zona Argeș, raportăm și o creștere semnificativă a flotei Eliton-Trans (+37 camioane), care ajunge la 171 de camioane licențiate, și A&C International Road Cargo (29 de camioane mai mult comparativ cu 2023), care ajunge la o flotă de 173 de vehicule licențiate, în mai multe feluri, dacă se stărită bine.

Alte expansiuni de flote au fost de asemenea înregistrate în partea vestică a țării: Speed Line Impex a adăugat 37 de vehicule recent licențiate atingând o flotă de 282 de camioane, făcându-l a doua cea mai mare flotă internațională după Filip (319), dar dacă nu luăm în considerare cele 339 de vehicule specializate deținute de Dolo Trans Olimp sau flota specializată de 326 de camioane de Transpeco Logistic, care e o discuție separată, nu-i așa?

Carbon Logistic și Ravitex, ambele din Timișoara, adaugă 32, respectiv 24 de camioane în 2024, ajungând la 188-189 camioane fiecare, iar H.Essers (+28) ajunge la 263. De asemenea, cu 18-19 camioane adăugate, Doru și Florin din Oradea și Criboser, ajung la 189 și 183 de camioane, deci cifre care umplu mesele, dar acestea vin cu și mai multe întrebări pentru viitor.

Două alte creșteri semnificative de flote (+25 camioane) au fost înregistrate de Medart Logistics din Galați și Sorin Quicktrans (București). Vladrom (Buzău) a crescut și el cu mai mult de 30 de camioane, depășind puțin 100 camioane. Redistribuiri ale flotelor de camioane sunt vizibile în cadrul companiilor din grupul JOST: în timp ce Skip Trans nu mai deține niciun vehicul, cele peste 600 de camioane ale companiei belgiene au fost distribuite către alte noi companii emergente în grup: Transilvania Trucking Company (226 camioane), Transilvania Green Spedition (209) și Napoca Green Logistic (155), dar oare ce planuri strategice au ei la sfârșitul acestei bătălii comerciale?

O redistribuire a flotei de camioane se poate vedea și în cazul CUN Intercontinental, care are 93 de camioane după ce a preluat vehicule de la alte companii din grupul moldovean. Iar vom continua să vedem fragmentarea flotelor între mai multe companii în 2025, pentru a răspândi riscul, având în vedere că transportul internațional devine o activitate tot mai riscantă, cu reglementări din ce în ce mai stricte ale operatiunilor de camioane în zona intra-UE, cu legi interpretabile și amenzi foarte mari, dar cum acest lucru poate să se termine, nimeni nu are un răspuns cert, totuși este bine să ne gândim la tot ce e posibil.

Flota de furgonete de curierat și distribuție este în creștere

Un alt aspect al celor mai mari 100 este că flotele vehiculelor deținute de curieri, în principal cu furgonete de 3,5 t, au crescut. Una dintre cele mai mari expansiuni de flote în 2024 a fost DSC Expres Logistic, o companie de curierat rapidă cu sediul în Otopeni, județul Ilfov, înființată în 2011, care are o flotă totală de peste 1,000 de vehicule, dar cu 470 de furgonete licențiate, 47 mai mult decât în 2023, deci un exemplu viu al progresului.

O creștere și mai substanțială a flotei de furgonete a fost înregistrată de Elantis Courier (+81 vehicule), care a ajuns la 118 vehicule în flota sa licențiată, iar Pandoras Courier, care a crescut numărul vehiculelor licențiate de la 92 (în octombrie 2023) la 167 în octombrie 2024, întrebându-ne de unde vin toate aceste resurse?

O flotă licențiată mai mică are Delivery Solutions (Sameday) – 137 vehicule, cu 8 mai mult decât în 2023 – deși este a treia mare în termeni de volume în ierarhia curierilor români, după FAN Courier (care este la vârful celor mai mari flote din România, cu aproape 1,600 camioane și furgonete licențiate, iar Cargus, care totuși lucrează mai mult cu curieri independenți. Însă, Sameday lucrează și cu multe furgonete ușoare, care nu se încadrează în categoria celor care trebuie să fie licențiate. De asemenea, în cele mai mari 100 de flote este DHL International România, cu aceleași 147 vehicule licențiate ca în 2023, deci un standard care se păstrează.

Între cei care sunt în top 100 de flote licențiate în România se află și producători de cârnați și lactate, Lactalis (173 vehicule, cu 2 mai puțin decât în 2023), Caroli Foods (163 vehicule, cu 7 mai puțin) și Cris-Tim Family Holding (162 vehicule, tot cu 2 mai puțin). Prin urmare, e o competiție acerbă pentru a nu mai avea pierderi în fața fluctuațiilor pieței, dar cum ne putem aștepta la evoluții mai bune în viitor?

O altă creștere a flotei a fost înregistrată de AD Auto Total, unul dintre cei mai mari distribuitori de piese de schimb și echipamente de service, al cărui flotă licențiată a crescut de la 245 la 276 în 2024. Așa că 2024 pare promițător, dar va trebui să ținem ochii pe evoluțiile viitoare.

În locurile 67^th și 81^st ne regăsim de asemenea flotele de distribuție controlate de temperatură de Alex International Transport 94 (145 vehicule licențiate) și GXO Contract Logistics România (117), în concluzie: tot ce înseamnă transport va suferi modificări dacă nu ne adaptăm la realitate.

Creșteri în flotele de furgonete compensate de scăderi în flotele de camioane

Declinul din segmentul auto și reducerea volumelor totale de transport în prima parte a anului în întreaga Europă au condus inevitabil la multe corecții în flotele internaționale de transport. Printre firmele care și-au “subțiat” în mod constant flotele de camioane s-au numărat International Alexander, care acum are 80 de vehicule licențiate mai puțin (267 în total), Dunca Expediții – cu 44 mai puțin – rămâne la 273, iar Transmec este redus la 180 de camioane licențiate după ce a renunțat la 35, cât de trist este acest lucru!

Reduceri de mai mult de 20 de vehicule au fost de asemenea înregistrate de XPO Transport Solutions România (-32), Gartner Eurotrans România (-27), Cartrans Preda (-25), Luscan (-24), Dolo Trans Olimp (-21) și Bipmobile (-20), pe scurt, o adevărată dramă economică!

Singura scădere în flota de distribuție a fost înregistrată de Farmexim, care și-a redus flota cu 30 de vehicule. Oare ce se va întâmpla cu acestea în viitor, nimeni nu poate prezice, dar realitatea se conturează;

În concluzie, în cele mai mari 100 de flote din România există din ce în ce mai puțini transportatori de mărfuri generale și tot mai mulți curieri, distribuitori și constructori, un adevărat fenomen al vremurilor noastre!