Top RCA: Axeria și HD au cucerit 22% din piață! 😱

Piața RCA din România a cunoscut o schimbare dramatică în prima jumătate a anului 2024, cu Axeria Iard (Franța) și Hellas Direct (Cipru) ocupând o cotă de piață de aproape 22%. Această creștere spectaculoasă a fost alimentată de falimentele City Insurance și Euroins, lăsând un vid pe piață. Axeria și HD au profitat de ocazie, oferind asigurări RCA în baza pașaportului european, fără a necesita autorizare de la ASF. Această manevră a fost posibilă datorită dreptului de stabilire (FOE), permițând companiei să opereze în alt stat membru al UE.

Cifrele preliminare ale ASF confirmă ascensiunea rapidă a celor doi asigurători. În primul semestru al anului 2024, Axeria și HD au încheiat peste 1,64 milioane de contracte RCA, reprezentând aproximativ 21,9% din totalul mașinilor asigurate RCA din România. Această creștere a fost atât de rapidă încât un sfert din contractele RCA încheiate în primele șase luni au fost atribuite celor doi asigurători.

În topul RCA, Groupama, Allianz-Țiriac și Grawe au rămas pe primele trei poziții, atât în ceea ce privește numărul de contracte, cât și veniturile din primele brute subscrise (PBS) din contractele încheiate în prima jumătate a anului. Pe locul 4 a urcat Generali, depășind Axeria la venituri, iar Hellas Direct a urcat pe locul 6, depășind Asirom și Omniasig.

Easy Asigurări, firma controlată de fondatorul Superbet, Sasha Dragic, a primit autorizația ASF pentru a vinde RCA în septembrie 2023, dar nu a emis niciun contract în primul semestru al anului 2024.

Ce spun experții despre avansul Axeria și HD?

Viorel Vasile, CEO Safety Broker, liderul pieței locale de brokeraj în asigurări, explică ascensiunea Axeria și HD prin segmentarea diferită a riscurilor, preferând să asigure persoane fizice cu domiciliul în afara orașelor mari. Această strategie pare să aibă succes, având în vedere că cei doi asigurători au câștigat o cotă de piață semnificativă.

Sunt motive de îngrijorare?

Sorin Mititelu, vicepreședintele pe asigurări din cadrul ASF, asigură că nu există motive de îngrijorare. Atât Axeria cât și HD operează cu licență, ceea ce înseamnă că îndeplinesc condițiile de autorizare, inclusiv cerințele de solvabilitate și lichiditate. Aceste condiții sunt uniforme în toate țările UE.

Însă, ASF poate interveni în caz de nereguli de conduită în piață. O astfel de intervenție ar putea include interzicerea dreptului companiei de a mai opera pe piața din România. Această decizie ar fi luată după un proces de analiză, verificări și chiar inspecții/controale la sucursala din România, în colaborare cu autoritatea de supraveghere din țara de origine a companiei.

Cum funcționează vânzarea RCA prin FOE?

În Uniunea Europeană, asigurătorii pot vinde asigurări în alte state membre prin două metode: libertatea de stabilire (FOE) și libertatea de a presta servicii (FOS). Axeria și HD vând RCA în România prin FOE, ceea ce presupune deschiderea unei sucursale în România. Nu vând direct prin intermediul unor platforme online din țările lor de origine.

În România, Axeria și HD își vând polițele RCA exclusiv prin rețelele brokerilor de asigurare și prin parteneriate cu platforme online precum eMag.ro și Pint.ro. Au devenit membri ai Biroului Asigurătorilor Auto din România (BAAR) și contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). În caz de faliment, păgubiții vor fi acoperiți din România.

Site-urile web ale celor doi asigurători prezintă modalitățile de soluționare a petițiilor. Reclamațiile pot fi trimise atât celor doi asigurători, cât și către ASF.

Ce se întâmplă cu prețurile RCA?

Prețurile RCA au crescut în primele trei luni ale anului 2024, atât pentru persoane fizice cât și pentru firme. Această creștere a fost înregistrată în ciuda plafonării tarifelor din martie 2023. ASF investighează cauzele acestei creșteri, dar consideră că este deocamdată justificată, cel puțin până la proba contrarie.

Pentru a preveni explozia prețurilor, în urma falimentului Euroins, statul a decis să plafoneze tarifele de primă maxime. Aceste prețuri sunt plafonate la același nivel din 1 ianuarie 2024, cu posibilitatea unei creșteri de maxim 6,8% raportat la inflație. Comisioanele de distribuție ale brokerilor au fost limitate la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție.

Piața RCA din România se află într-o perioadă de tranziție, cu o creștere semnificativă a numărului de asigurători care operează în baza FOE. Această tendință aduce noi provocări și oportunități pentru piața asigurărilor, dar și pentru consumatori.