Scenariile neprevăzute din industria logistică românească

Companiile de logistică și forwarding din Romania au realizat un venit total de €4,397 miliarde în 2023, dar de fapt, e o scădere comparativ cu €5.170 miliarde în 2022, care a fost sansă favorabilă, mai ales datorită creșterii comerțului după imprevizibilul pandemiei, cât și a tarifelor record de transport maritim și aerian, sau cum am spus, în 2021 avem €4.523 miliarde. Consum foarte mult a scăzut în România, cu inflația în crestere și tot felul de incertitudini, și majoritatea clienților logisticii au avut vanzări mai mici, multe cu procente duble. Chiar dacă unii producători au o, nu neapărat venituri mai mari, majoritar e ca volum să nu crească, dar doar prețurile să fi fost indexate. Privind profitul companiilor, în 2023 a fost mai ridicat, €391,90 milioane, pe când în 2022 era 374,20 și în 2021 286,90 milioane euro, care arată că unii operatori reușesc să își recalibreze resursele în funcție de cererea de comenzi.

Piața post-Covid se află într-o continuă metamorfizare. De aceea, companiile de logistică, dar și cele din celelalte domenii, sunt nevoite să se adapteze în permanență la schimbările economice și geo-politice, împreună cu reglementări mai stricte pentru reducerea emisiilor. În aceste condiții, firmele cu portofoliu bogat de servicii par să iasă în avantaj, deoarece clienții pot opta pentru diverse moduri de transport, având în vedere criteriile cele mai interesante pentru ei: uneori e vorba de rapiditate în livrare, uneori e legat de tarifele cele mai mici. Mișcările de marfă se petrec mult între transportul maritim și cel feroviar; primul a fost caracterizat în ultimele luni de o lipsă de predictibilitate și creșteri de tarife, ceea ce îndeamnă poate trenurile sau avioanele; pe când al doilea are de câștigat din utilizarea platformelor online și comerțului cu China, aducând din ce în ce mai multe zboruri din Asia-Pacific în America de Nord și Europa.

Operatorii care au clienți din diverse industrii au și avantaje, pentru că atunci când sectorul automotive, construcții sau design interior scade, ei pot apela la agricultură unde volumuri se mențin, fashion sau, cel mai clar, la sectorul alimentar, unde se mențin în criză, chiar dacă putem observa unele schimbări în comportamentul consumatorilor.

În paginile acestea prezentăm analiza tradițională a principalelor indicatori economici pentru 2023 a companiilor românești care au coduri CAEN 5229 (activități legate de transport), 5210 (depozitare) și 5221 (activități de servicii pentru transportul rutier).

Aproape întreaga veniturile din industrie vin de la companiile din Top 100

Top 400 companii de logistică din România în ceea ce privește venitul au avut venituri totale de €3,833,229,968 în 2023, comparativ cu €3,995,571,316 pentru aceleași companii în 2022 și €4,256,253,831, cum avertizăm, primele 400 companii în 2022 aveau.

De asemenea, e important să subliniem că în cazul companiilor cu mai multe divizii – DSV (DSV Solutions, DSV Air & Sea și DSV Road), DHL (DHL Logistic și DHL Freight) sau H.Essers care au transportul, dar și H.Essers Distribution, H.Essers Mobiliare și H.Essers Expediții, am luat în considerare rezultatul total, chiar dacă operează ca entități separate care își declară indicatorii financiari separat.

O mare parte din venitul obținut de primele 400 companii, €3,293,367, aparține companiilor din top 100, care în 2022 aveau ușor mai mult, €3,325,218. Companiile care erau în Top 100 în 2022 aveau €3,392,794,965.

Șase companii au avut venituri de peste €100 milioane…

… și liderul în clasament este, ca și în 2022, Aquila, cu 484,79 milioane euro, care include și activități comerciale. Compania are un model de afacere complet, cu producție, distribuție, logistică și transport, iar vinde în peste 72,000 de locuri, mai mult de 10,000 de produsele de îngrijire personală, dulciuri, cafea, produse de curățenie, hrană pentru animale, igienă, legume congelate și conserve, smântână vegetală, pește și mâncăruri cu pește, etc. Aquila a preluat în ultimii ani mai multe companii de producție și distribuție din România și din Republica Moldova, devenind un jucător important în retailul românesc, având capital local. Aquila a anunțat în decembrie 2024 încheierea unui acord pentru achiziția KITAX Kft, una dintre cele mai importante cinci companii de distribuție din Ungaria în domeniul produselor de igienă și curățenie, având un portofoliu diversificat, incluzând peste 10,000 de produse de la mai mult de 400 de furnizori globali. Infrastructura logistică a companiei este modernă, incluzând o flotă și un depozit propriu de 3,000 m2 în Mosonmagyaróvár, din care 70% din energia utilizată este energie verde.

Următoarele sunt cinci companii – Havi Logistic, care are și activități comerciale, Schenker Logistics, companiile din grupul DSV, Transmec și Kuehne + Nagel – care au trecut și ele de 100 milioane euro. Deci, Schenker continuă să aibă cele mai mari venituri dintre companiile de expediere și logistică, chiar dacă a avut o contracție mare a volumelor ca urmare a reorganizării organizației în România și în întreaga regiune, în contextul deciziei Deutsche Bahn Group de a vinde DB Schenker – care între timp a ales, în favoarea companiei daneze DSV.

DSV, analizată anul acesta cu totalul companiilor sale Road, Air & Sea și Contract Logistics, a avut un venit consolidat de €140,352,072 și, prin urmare, este înainte de Kuehne + Nagel, Transmec, Gebrüder Weiss și cargo-partner Expediții, care erau înaintea DSV Solutions în 2022. (În 2022 DSV Solutions încă se integra DSV Road împreună cu compania Contract Logistics.) DSV Solutions a avut un venit de €74.54 milioane în 2023, cu 17% mai puțin decât în 2022: €89.38 milioane. DSV Air & Sea a avut €38.22 milioane și €50.88 milioane (-25%) respectiv și un profit operațional de aproximativ €3.64 milioane, comparativ cu €4.45 milioane, și s-a concentrat mult în 2023 pe transportul aerian, devenind lider pe piața românească de aer și maritim. Transportul aerian contribuie cu 60% la veniturile companiei și funcționează mai bine decât transportul maritim în 2023, iar pe lângă aceste două servicii, sunt oferite și servicii de despăgubire vamală și manipulare a încărcăturii, în depozitele vamale din porturi și aeroporturi și asigurarea încărcăturii. DSV Road a realizat €27.57 milioane în 2023, iar în 2022 nu devenise încă o entitate independentă – deci toate cele trei companii separate din grup intră separat în Top 30 după venit. Cât despre DSV Road, a fost un an bun datorită creșterii numărului de clienți și cererii pentru transportul de grupaj și intermodal și pentru că a fost cel mai bun an pentru importul și exportul agriculturii din România. Așadar, cererea pentru transportul de îngrășăminte și a utilajelor agricole a fost cu 30% mai mare decât în 2022, iar importul de îngrășăminte organice a fost, de asemenea, mai mare datorită secetei. Compania a realizat 20% din cifra sa de afaceri în agricultură și consideră că aceasta va deveni un nou motor de creștere în transport, împreună cu automotive. De aceea, își propune să susțină dezvoltarea agriculturii prin transporturi de grupaj și supradimensionate.

DSV este urmată de Transmec, cu €108,781,589, comparativ cu €121,772,514 în 2022, care, spre deosebire de 2022, e înainte de Kuehne + Nagel (€103,876,976). Totuși, Transmec ar putea înregistra scăderi de volum în următorii ani ca urmare a creșterii concurenței în segmentul transportului intermodal, odată cu deschiderea de noi terminale în Bihor și Arad.

În 2022, Gebrüder Weiss a depășit și el pragul de €100,000,000, având €115,690,069, comparativ cu €94,375,971 în 2023.

Singura dintre aceste șapte companii care a avut un venit mai mare în 2023 comparativ cu 2022, +13%, este Aquila, în timp ce Schenker și Transmec fiecare au scăzut cu 11%, DSV cu 41%, Kuehne + Nagel cu 30% și Gebrüder Weiss cu 18%. În cazul GW, cât și DSV Air & Sea și K+N, scădere în cifra de afaceri se datorează în primul rând revenirii la normal a tarifelor de transport aerian și maritim, care ajunseseră la niveluri record în timpul pandemiei. Gebrüder Weiss a realizat cu 10% mai multe transporturi aeriene în 2023 față de 2022, dar volumele au scăzut ușor, iar tarifele din 2023, sub reperele din 2022, au afectat și cifra de afaceri și profitabilitatea. În viitorul apropiat, compania își propune să își extindă gama de produse specializate cu care colaborează, de exemplu, transportul aerian de bunuri periculoase, pentru care a fost unul dintre primii expeditori cu licență operativă în România, și să dezvolte transportul de produse farmaceutice, pentru care are acreditare atât la nivel global, cât și local. În plus față de logistică și transport, GW oferă din 2018 și livrări la domiciliu pentru bunuri voluminoase, pentru care are o rețea de centre strategice localizate în România, și care anul trecut a realizat aproape 130,000 de transporturi, cu 1.14% mai mult decât în 2022, cu o greutate cu peste 4% mai mare, de aproximativ 36,000 de tone, în special mobilă și Home & Deco. În 2023, acest serviciu s-a consolidat, vizibilitatea printre clienți a crescut, au fost atrași noi parteneri, iar flota s-a extins cu șapte camioane electrice, care reduc emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea fonică.

Patru alte companii au avut venituri de peste €70 milioane, inclusiv Quehenberger, liderul pieței românești de Contract Logistic, a avut un venit cu 9% mai mic decât în 2022, de la €81.30 la 73.66 milioane, și un profit de €4.40 milioane, comparativ cu 5.28 în anul precedent. Dar scăderea ar fi putut fi chiar mai mare, având în vedere că volumele tuturor clienților au scăzut, în unele cazuri cu 35-40%, dacă nu ar fi fost adăugați un nou client mare din industrie modă și mai mulți mai mici în portofoliu.

Cinci alte companii au avut venituri de mai mult de €50 milioane, inclusiv cargo-partner Expediții care a avut de asemenea peste €60 milioane, dar această companie a adus una dintre cele mai notabile schimbări în Top comparativ cu 2022, din cauza unei scăderi de la €92.21 la 61.51 milioane, cauzată în principal de scăderea greutății și tarifelor de transport aerian – altfel, numărul de comenzi a fost mai mare decât în 2022. Procentual, scăderea veniturilor, 33%, este cea mai mare dintre companiile din Top 30, la egalitate cu cea a Elvada Company și înaintea celei de 30% a lui Kuehne + Nagel. Companiile care erau în urma cargo-partner în 2022 și au depășit-o de atunci sunt DHL, Yusen, DSV Solutions, Quehenberger, IB Cargo, Lincor și H.Essers.

Șapte alte companii au avut venituri de peste €30 milioane, 47 de peste €10 milioane, restul având mai puțin, iar Top 100 companii de logistică ordonate după venituri se închide cu o companie cu €6.98 milioane.

51 companii din Top 100 au avut venituri mai mari decât în 2022

Aquila a avut cea mai mare creștere, €56.56 milioane, urmată la mare distanță de Havi (28.92), Ceva (18.18) și IDL București (11.05). Alte nouă companii au avut creșteri de peste cinci milioane euro, 25 peste un milion euro, șapte peste €500,000, patru peste €100,000 și trei au avut creșteri mai mici.

Pe de altă parte, companiile cu cele mai mari scăderi de venituri comparativ cu 2022 au fost Kuehne + Nagel, €44.86 milioane, urmate de Calberson (33.93), cargo-partner Expediții (30.69) și GW (21.31). Alte cinci companii au avut scăderi de peste 10 milioane euro, iar restul până la 49 companii, scăderi mai mici.

Șapte companii cu cele mai mari venituri au și cele mai mari medii pe cinci ani

În logistică, volumul de activitate și implicit veniturile sunt mai constante în timp decât în transport, deoarece contractele de depozitare, și implicit cele pentru servicii cu valoare adăugată, sunt semnate pe perioade mai lungi. De aceea, primele șapte locuri în topul mediei de cinci ani a veniturilor sunt ocupate, în aceeași ordine, de primele șapte companii în clasamentul pe venituri.

Aquila a avut, de asemenea, cea mai mare cifră de afaceri medie între 2019-2023, 359.44 € milioane, urmată de Havi (173.41), Schenker (140.03) și companiile grupului DSV (109.61). Alte 10 companii de logistică au avut venituri de peste €50 milioane, alte 40 au avut peste €10 milioane, iar alte 39 au avut mai mult de cinci milioane euro, iar șapte au avut medii mai mici – cea mai mică dintre companiile din Top 100 după venituri a fost de €2.54 milioane.

95 de companii din Top 100 după venituri au realizat un profit…

… iar valoarea totală a profitului este de €137.14 milioane, comparativ cu €147.80 milioane în 2022. Aquila conduce în acest clasament de asemenea, cu €18.31 milioane, urmată, la mare distanță, de trei companii cu peste șase milioane euro – Lincor Trans, Kuehne + Nagel și Silotrans – de două cu peste cinci milioane euro – Ceva și Karl Heinz Dietrich – de alte două cu peste patru milioane euro, patru cu peste trei milioane euro, patru cu peste două milioane euro, 22 cu peste un milion euro, 19 cu peste €500,000, 32 cu peste €100,000 și șase cu profituri mai mici.

Marginile cele mai mari de profit între companiile cu venituri mari și peste 30 de angajați aparțin lui ECS Logistics, 68%, urmată de Beta Intertrans (47%), Tomat Prod Impex (40%) și Medrom Logistics (39%). Alte șase companii au avut peste 20%, alte 19, peste 10%, și alte 18, peste 5%.

43 de companii din Top 100 după venituri au avut un profit mai mare în 2023 comparativ cu 2022

Cea mai mare creștere a profitului comparativ cu 2022 îi revine lui Ceva, €5.81 milioane, urmată de Lincor Trans (4.38), Karl Heinz Dietrich (3.66), Silotrans (3.24), Aquila (2.49), Frial (2.12), Ecologistics Corporation (1.09) și Green Forwarding (1.07). Alte nouă companii au avut un profit mai mare decât în 2022 cu peste €500,000, alte 18 cu peste €100,000, și alte nouă cu creșteri mai mici de €100,000.

Dintre cele 57 de companii care au avut un profit mai mic decât în 2022, cele din grupul DHL (-3.83 milioane euro), GW (-2.14), cargo-partner Expediții (-2.04), Kuehne + Nagel (-1.95), companiile din grupul DSV (-1.46) și Calberson (-1.02) au scăzut cel mai mult.

Aquila conduce, de asemenea, în clasamentul profiturilor medii în ultimii cinci ani, cu €11.82 milioane, urmată la mare distanță de Schenker (5.34), Kuehne + Nagel (4.44), companiile din grupul DHL (4.22), Karl Heinz Dietrich (3.33), companiile din grupul DSV (3.23) și Silotrans (3.13). Alte cinci companii au avut un profit mediu de peste două milioane euro, alte 16, un profit mediu de peste un milion euro, iar restul au avut valori mai mici.

86 de firme de logistică din Top 100 după venituri au realizat un profit în fiecare dintre ultimii trei ani.

Aquila conduce, de asemenea, în clasamentul EBITDA cu €35.53 milioane, urmată de Karl Heinz Dietrich, cu €9.20 milioane, Lincor Trans (8.87), Kuehne + Nagel (8.68). Grampet Logistics (8.45) și Transmec (7.74). Alte opt companii au avut peste trei milioane euro, alte 16, peste două milioane euro, și alte 33, peste un milion euro.

Pierdere uriașă pentru Schenker

Companiile care au avut pierderi au totalizat €32,154,314, comparativ cu €6,539,053, aceleași companii din Top 100 după venituri care au avut pierderi în 2022. Schenker singur a avut o pierdere de €29.34 milioane, Raben a avut €1.52 milioane, iar celelalte trei au avut între €150,064 și €476,151 fiecare.

Schenker a avut în 2023 unica pierdere din anii recenți. Raben, de cealaltă parte, a avut pierderi în anii 2019-2021 și chiar a fost lider în clasamentul pierderilor în 2022, dar în 2023 avea o pierdere mai mică. Compania a crescut constant cifra de afaceri în șase ani pe piața românească, datorită creșterii numărului de centre transpedia și volumuri – de aproximativ 40%/an – dar nu a reușit încă să facă un profit, deoarece este greu să colectezi bunuri pentru export în țara noastră. Însă, Raben, care se concentrează în principal pe transportul pe loturi mici și dorește să dezvolte Contract Logistic, estimează că va ajunge în curând la profit în 1-2 ani. Totuși, fiind o companie relativ nouă pe piața noastră, este în plină dezvoltare și nu a fost afectată de scăderea volumului pe care mulți concurenți ai săi au experimentat-o.

65 de companii din Top 100 după venituri și-au crescut activele

Companiile de logistică din România au avut active totale de €1.758 miliarde în 2023, comparativ cu €1.736 miliarde în 2022, deci continuă creșterea de aproximativ 200 milioane euro pe care au avut-o anul precedent. O mare parte din această valoare se datorează companiilor din Top 100 după active, €1,205.98 milioane, comparativ cu €1,158.67 milioane în 2022. În timp ce primele 30 de companii au €823,505,440 în 2023 și €821,173,478 în 2022, majoritatea dintre ele sunt, ca și în anii anteriori, subsidiare ale companiilor multinaționale.

Totuși, pe locul întâi este o companie românească, Aquila, cu active de €200.34 milioane, la mare distanță de Schenker și GW, cu €69.52 și €67.70 milioane, respectiv, și Transmec, cu €42.24 milioane. Alte trei companii – Silotrans, Lincor și Ceva – au active de peste €30 milioane, alte opt de peste €20 milioane, alte 16 de peste €10 milioane și alte 25 de peste cinci milioane euro. Restul companiilor au active de peste un milion euro, cu excepția Elma Eurotrade, care are €840,506.

65 de companii au avut active mai mari decât în 2022 și cea mai mare diferență este cea a companiilor din grupul DSV, €31.09 milioane, Aquila, €29.89 milioane, și GW, €23.68 milioane. Departe de ele sunt companiile din grupul DHL, cu €13.98 milioane, apoi alte trei companii care au crescut cu mai mult de cinci milioane euro, trei care au crescut cu mai mult de patru milioane euro, alte trei, cu mai mult de trei milioane euro, cinci cu diferențe de mai mult de două milioane euro, 12 cu peste un milion euro și restul, cu diferențe mai mici.

La polul opus, cea mai mare scădere a activelor este cea a lui Heinz Karl Dietrich, €80.75 milioane, de la €92.63 la €11.88 milioane. Următoarele sunt Calberson, cu o scădere a valorii activelor comparativ cu 2022 de €9.79 milioane, și la mare distanță Gopet, cu €3.71 milioane, apoi trei companii cu scăderi de mai mult de două milioane euro, opt cu mai mult de un milion euro și restul, cu scăderi mai mici.

Aquila are și cea mai mare valoare medie a activelor în ultimii cinci ani, €143.90 milioane, urmată la mare distanță de Karl Heinz Dietrich, care a scăzut mult în 2023, dar a avut valori ridicate în anii anteriori, și a ajuns la o medie de €76.32 milioane, și Schenker, cu €68.78 milioane. Alte șase companii au avut active medii de mai mult de €20 milioane, alte 16 au avut o medie de mai mult de €10 milioane, alte 18 au avut mai mult de cinci milioane euro, alte 30 au avut mai mult de trei milioane euro, alte 26 au avut mai mult de un milion euro, iar celelalte două companii au avut valori mai mici.

Lincor Trans a avut cea mai mare valoare a veniturilor/angajat

Companiile din Top 100 după venituri care și-au declarat numărul de angajați în 2023 au avut între doi angajați (Elma Eurotrade) și 2,544 angajați (Aquila). Compania din Ploiești e urmată în clasament numărul de angajați de Yusen, cu 1,421, Kuehne + Nagel, cu 981, Schenker, cu 903, de alte patru companii cu peste 500 angajați, 26 cu peste 100, 17 cu peste 50 iar restul cu mai puțin.

Cele mai mari venituri/angajat în rândul companiilor care au declarat că au mai mult de 30 de angajați sunt Lincor Trans, 2.08 milioane euro/angajat/an, urmat la mare distanță de All Cargo Expres, cu €727,000/angajat/an, Transfer Internacional Spedition (€713,000), Quattro Intersped (€666,000), DSV Air & Sea (€635,000), DHL Logistics (€597,000), IB Cargo (€529,000) și Inland Shipping (€528,000). Alte șase companii au avut venituri de peste €300,000/angajat/an, alte șapte, de peste €200,000/angajat/an, alte 23, de peste €100,000/angajat/an și restul, mai puțin decât atât.