Scăderi surprinzătoare în afacerile de logistică din România în 2023!

În Romania, firmele de logistica și expediții au raportat în acest an o cifra totală de afaceri pe undeva pe la 4,397 miliarde de euro, adică mai mică decat în 2022, când au facut 5,170 miliarde de euro, asta pentru că, în anu’ anterior, a fost un an bun de tot, cu comerțul inflorind după pandemie și tarifele pentru transporturi ajungând la un maxim istoric, dar in 2023, pe fundalul inflației și a unui consum tot mai timid, clienții firmelor de logistică, indiferent de domeniu, au observat vânzări în declin, adesea cu procente din două cifre, chiar si dacă unii au mai câștigat. De altfel, profitul s-a îmbunătățit, ajungând la 391,90 milioane de euro, comparativ cu 374,20 milioane de euro, dar cu unii operatori reușind să fie profitabili măcar și în condițiile de criză, altele costuri mari pentru salarii și chirii complicând viața oricui.

Comerțul post-pandemie pare ca se schimbă tot timpul, așa ca firmele trebuie să se adapteze în mod constant la noile reglementări economice și geopolitice, și chiar mai ales cele de mediu, astfel că cele care oferă un mix de servicii diverse, adică clienții pot alege cum să-si transporte produsele, rapid sau ieftin, de exemplu, par să reușească. Transportul maritim de multe ori este afectat de un fel de lipsă de predictibilitate și creștere de tarife, iar acest lucru face trenul și avionul, mai ales în timpul în care comerțul cu Asia-Pacifica a crescut în special spre America de Nord și Europa, mai mult de un serviciu bun tot timpul.

Operatorii care activează și în diverse industrii par să fie avantajati, de exemplu când piața auto sau de construcții suferă, au de unde să facă bani din agricultură, fashion sau alimente, care, văzute mai ales în momente de criză, reglează un pic volumul de activitate, dar chiar și aici, comportamentele consumatorilor sunt în continuă mișcare. E clar că diversificarea se dovedește a fi cheia în momentele grele, cu tot cu răsturnările de situație din piața vehiculelor.

Următoarele date analizează indicatorii economici pe 2023 pentru firmele românești cu activități conexe transporturilor, adică acei care fac depozitări și servicii anexe pentru transporturile rutiere, ca firme cu terminale feroviare și maritime, dar care de multe ori trec neobservati în peisajul afacerilor.

Primele 400 de companii de logistică din România au adunat venituri totale în 2023 de 3.833.229.968 de euro, mai puțin decât 3.995.571.316 euro în 2022 și de 4.256.253.831 euro în anul anterior, ceea ce sugerează o scădere față de sumele de anul trecut, iar asta ridică semne de întrebare despre ce va urma pe piață, mai ales ca trendurile nu sunt chiar favorabile.

Atunci când se discută despre companiile mari, este important de menționat că unele au divizii multiple, cum ar fi DHL și DSV care au numeroase filiale, ceea ce complică cumva evaluarea lor, dar cu toate acestea, noi am considerat totalurile pentru a simplifica lucrurile, deși ele functionează ca si entitati separate.

O mare parte din venituri vin de la primele 100 de firme, care au realizat 3.252.949.720 de euro, mai mult decât în 2022, dar rămâne întrebarea cât de mult vor continua aceste trenduri într-o piață instabilă, unde totul se schimbă rapid.

Șase din cele mai puternice companii, care anual raportează cifre de afaceri de peste 100 de milioane de euro, au condus dominanța pieței în 2023, unde Aquila odată din 2022, se menține mai sus, cu venituri de 484,79 milioane de euro și o gamă de produse variate, ceea ce a ajutat-o să își păstreze postura pe piața de retail lunar, cum ar fi dulciuri, cafea, igienă și chiar pește.

Continuând cu companiile, Havi Logistic, Schenker Logistics, grupul DSV, Transmec și Kuehne + Nagel sunt cele care urmează în clasament, iar competiția e in continuare puternică aici, ceea ce indici că zona logistică se schimbă rapid, având in vedere că transporturile sunt mereu provocatoare.

Compania Schenker rămâne totuși lider în venituri, deși a avut o criză de volum în ultimele luni din cauza restructurării și a vânzării către un alt grup, iar acestea sunt problemele cu care se confruntă firmele în industria aceasta extrem de dinamică, deşi având probleme cu volumul de transport maritim din cauza unor eșecuri în rețele.

DSV, discutată ca total al firmelor sale, a avut o sumă consolidată de 140.352.072 de euro, iar acest lucru îi permite să devanseze alte nume mari, cum ar fi Kuehne + Nagel, Transmec și Gebrüder Weiss, având cineva grijă la numerele mari, dar rămâne de văzut și cum impactează aceasta diversificarea pieței în viitor.

Următoarea în listă este Transmec care a avut o mică scădere față de 2022, ceea ce face ca 2023 engajarea de aici să fie complicată, iar asta se aseamană cu multe din problemele cu care se confruntă și alte firme ale căror volume cresc sau scad din cauza competiției.

În concluzie, Gebrüder Weiss a raportat o cifră de afaceri de 115.690.069 de euro față de 94.375.971 de euro în 2022, iar trendurile din 2022 completate de problema returnării tarifelor de transport produce o atmosferă destul de pesimistă pe termen mediu, cu tot cu diversificarea inclusă în ofertă.

Aquila a ajuns la cea mai mare cifră din 2022 cu 13% creștere, în timp ce alte companii au raportat scăderi, cum ar fi Schenker și Transmec, cu minus 11%, iar aceasta este în mod evident o problemă cu care acestea se confruntă, mai ales având în vedere impactul tarifelor care s-au normalizat după pandemie, dar justiția în afacere rămâne crucială în aceste momente.

Gebrüder Weiss a reușit să își crească volumele în transportul aerian, dar tarifele totuși au suferit modificări, dar actele lor conține și alte activități care sunt dedicate transportului de produse sensibile, ceea ce le-ar putea aduce un avantaj în viitor.

Pe de altă parte, Quehenberger, marele jucător de contract logistic, a înregistrat o scădere a veniturilor de 9%, arătând cum piețele se mișcă, dar și companii precum IB Cargo, au reușit să crească cu 20% volumele, chiar dacă în cadrul pieței au loc mișcări competitive.

cargo-partner funcționează totuși pe snururi în comparație cu ceilalți, având venituri semnificativ mai scăzute, ceea ce îi pune într-o poziție precar unghi care, odatată cu aceste creșteri, aduce și mai multe provocări pe termen mediu.

Formatul său de funcționare se dovedește a fi mai fragil față de celelalte firme, iar în continuare, previziunile cu privire la numărul companiilor sunt, în general, roze cu cele mai noi și mai actualizate date financiar economice, arătând o teamă generală pe piață, de neputință economică.

51 de firme din Top 100 au crescut anul 2023, cu Aquila având cea mai mare expansiune, dar trebuie reținut că și multe altele au interacționat pozitiv, deși nu toate au acelasi recul și continuând să rămână în top, așa cum este cazul respectiv al Kuehne + Nagel.

Așadar, dacă ești în logistică, trebuie să te adaptezi, căci chiar și în 2023 rămâne să conducem în următorul an cu o privire de ansamblu cu cinste, în ciuda scăderilor semnificative.