Romgaz obține un succes uriaș pe piața internațională de obligațiuni: 5,9 miliarde de euro strânse pentru dezvoltarea Neptun Deep
Romgaz, compania românească de gaze naturale, a înregistrat un succes major pe piața internațională de obligațiuni, obținând o cerere covârșitoare pentru emisiunea sa de obligațiuni senior negarantate pe 5 ani. Emisiunea, care a fost lansată la prețul MS+255 (4.776%), a atras un interes uriaș din partea investitorilor, depășind cu mult așteptările inițiale.
“Sunt încântat să anunț debutul cu succes al emisiunii internaționale de obligațiuni Senior Negarantate pe 5 ani a Romgaz, la prețul MS+255 (4.776%). Această etapă reprezintă un pas semnificativ înainte în angajamentul nostru față de creștere, sustenabilitate și furnizarea de valoare pe termen lung părților interesate”, a declarat directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, pe pagina sa de LinkeIn.
Emisiunea de obligațiuni a fost întâmpinată cu o cerere puternică, ceea ce a dus la 5,9 miliarde de euro în contabilitate, o sumă de aproape 12 ori mai mare decât valoarea inițială a emisiunii. Acest succes remarcabil a permis Romgaz să reducă spread-ul cu 55 de puncte de bază, demonstrând încrederea investitorilor în viitorul companiei și în soliditatea planurilor sale de dezvoltare.
Capitalul strâns va fi esențial pentru a sprijini proiecte cheie, printre care se numără dezvoltarea proiectului offshore Neptun Deep, cu rezerve potențiale recuperabile de 100 de miliarde de metri cubi de gaze. Romgaz este partener alături de Petrom în acest proiect strategic, care promite să consolideze poziția României ca lider în sectorul energetic.
Investițiile estimate pentru faza de dezvoltare a proiectului Neptun Deep sunt de până la 4 miliarde de euro, din care Romgaz trebuie să asigure 2 miliarde. Emisiunea de obligațiuni a oferit companiei resursele necesare pentru a finanța o parte semnificativă din aceste investiții.
“Aș dori să mulțumesc sincer investitorilor noștri, băncilor JPMorganChase UniCredit Citi Raiffeisen Bank International AG Erste Group Banca Transilvania și întregii echipe S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru dedicarea și încrederea lor. Cu mulțumiri speciale consilierilor noștri de la Rothschild & Co!”, a adăugat Popescu.
Emisiunea de obligațiuni a fost o demonstrație clară a încrederii investitorilor în Romgaz și în viitorul companiei. Această finanțare va contribui la consolidarea poziției companiei ca lider în sectorul energetic românesc și va permite implementarea proiectelor strategice, cum ar fi dezvoltarea resurselor de gaze din Marea Neagră. Succesul emisiunii este un semnal puternic pentru economia românească și un imbold pentru dezvoltarea durabilă a sectorului energetic.
TAGS: Romgaz Obligațiuni Neptun Deep Energie Investiții Piața internațională Succes Gaz
