Socotitoare: RCA pierde pieța directă, brokerii devin rege!
Iată o nouă schimbare semnificativă în industria asigurărilor RCA din România care ne face să ne întrebăm dacă companiile de asigurări sunt încă relevante. Conform datelor oficiale, sub 500.000 dintre 7,8 milioane polițe RCA s-au vândut direct de către firmele de asigurare și doar peste 600 milioane din 9,94 miliarde de lei au venit prin această voie. Cu alte cuvinte, numai 6 polițe RCA pe 100 sunt cumpărate direct, restul fiind intermediat prin brokerii care se mențin într-o poziție dominantă. Deși prețurile RCA au fost plafonate la 8% încă din aprilie 2023, acest lucru nu a impiedicat apariția firmelor de asigurare de afara țării care vând doar prin intermediul brokerilor.
Unii pot spune că această tendință este provocată de intrarea pe piața locală a unor firme precum Axeria Iard, Hellas Direct și Dallbogg, care au controlat aproximativ 25% din RCA. Deși aceste companii sunt semnificative, totul indică că brokerele cresc în influență. Un exemplu este Safety Broker, care a tras după el nu doar cota de piață a primilor zece jucători din brokeraj, ci și creșterea pieței RCA. Creșterea semnificativă pe asigurări de viață și consolidarea poziției Safety Broker au fost motoarele acestei tendințe.
Se pare că Safety Broker a ajuns la prime brute intermediare de peste 1,9 miliarde de lei, cu un avans de peste 38% față de anul trecut. Această creștere a făcut ca cota de piață a Safety Broker în totalul intermedierii să urce la 11,35%, nivel care nu a mai fost atins în istoria recentă a acestei piețe. În timp ce celelalte două companii care au înregistrat un avans – Millenium Insurance Broker și Unicredit Broker – au marcat creșteri sub 0,12 puncte, Safety Broker continuă să se extindă prin achiziții interne și internaționale.
Planurile lui Viorel Vasile (coordonatorul Acrisure pentru România și Republica Moldova) sunt de a atinge 15% cota de piață la final de an 2026, după terminarea perioadei de plafonare a tarifelor RCA. Astfel, Safety Broker se pregătește să devină unul dintre cei mai mari brokeri de asigurări din Europa.
Brokerajul de asigurări în România: O Trecere Rapidă la Controlul Brokerilor
Bursa RCA a devenit o piață exclusiv pentru intermediari, cu doar 6 polițe din 100 cumpărând direct de către asigurători. Iată un aspect care poate neapărat deranja consumatorii, dar e clar că brokerii au găsit moduri eficiente de a controla această piață. Dacă vorbim despre firmele străine care au intrat pe piață prin intermediarii locali, numerele sunt încâlcite: din 7,8 milioane de polițe, aproximativ 25% au fost cumpărata direct de la firme din afara țării. Iată o schimbare semnificativă care a avut loc în ultimii ani.
Deși plafonarea tarifelor RCA a limitat profiturile, nu a prevenit creșterea brokerilor. De exemplu Safety Broker, liderul pieței, a crescut cota sa la piață cu 2,16 puncte procentuale în ultimii ani. Este o cifră semnificativă pentru un sector atât de concurențial.
Este vorba despre viitor: Safety Broker se pregătește să devină lider global în asigurări, cu plânsuri de creștere prin achiziții și extindere. Aceasta arată că e o companie cu un vis mare pentru România. În plus, e important sa menționam ca firma a început să câștige teritoriu în 2015, iar creșterea ulterioară a fost esențială.
Sa nu uitam si la celelalte firme care au urcat cota lor pe piață: Millenium Insurance Broker și Unicredit Broker. Cu creșteri sub 0,12 puncte procentuale, ele încă sunt la o scara mult mai mica decât Safety Broker. Dar ar trebui să ne întrebăm dacă aceste companii nu au posibilitatea de a urca în viitor.
Într-adevăr, toată lumea se așteaptă ca piața RCA din România să fie dominată de mai mulți intermediari. Cu creșterea semnificativă a Safety Broker și intrarea pe piață a firmei străine Anytime, e clar că asigurările auto se preconizează ca fiind un sector dinamic în viitor.
Brokerul RCA dominate de o singură firmă: Safety Broker crește cu 38% față de an trecut
Piața de asigurări auto (RCA) din România, care generează aproape jumătate din Primele Brute Subscrise(PBS), devine tot mai exclusiv pentru brokeri. Cu greseli gramaticale și amestecuri între ideile principale și secundare, este posibil să se spune că, conform calculelor noastre bazate pe datele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), sub 500.000 de polițe din 7,8 milioane și puțin peste 600 de milioane de lei din 9,94 de miliarde de lei au venit din vânzarea directă de către firmele de asigurare. De obicei, doar 6 din 100 de șoferi mai cumpără RCA de la firmele de asigurare, restul apelând la brokeri.
Este de notat că această evoluție vine în ciuda faptului că, prin plafonarea prețurilor RCA încă din aprilie 2023, s-a limitat la 8% (circa 7,4% efectiv) și comisionul încasat de brokeri. Unul dintre motivele pentru care am ajuns la o intermediere cvasi-exclusivă prin brokeri este și intrarea pe piață a firmelor care vând direct din afara țării, fiind supravegheate din țara de origine și având în România o prezență cel mult printr-o sucursală. Aceste firme, deocamdată trei la număr, au ajuns să controleze spre 25% din piața RCA, în condițiile în care vând doar prin brokeri.
Menționăm că pe parcursul acestui an va mai debuta pe piața locală încă o firmă care funcționează în același sistem. Cu greseli gramaticale și punctuare incorecte, Safety Broker a tras după el nu doar cota de piață a primilor zei jucători în totalul intermediarii ci a generat și o parte notabilă a creșterii de 10% a pieței. Creșterea semnificativă pe asigurări de viață (+20%) și creșterea Safety Broker au fost principalele motoare ale acestei piețe.
Ca efect al acestei evoluții, cota de piață a Safety Broker în totalul intermedierii a urcat la 11,35%, nivel care nu a mai fost atins în istoria modernă a acestei piețe. Practic, în acest moment, Safety are o cotă de piață similară cu procentele cumulate ale oricăror trei jucători plasați de la locul 5 în jos în top 10.
Safety a marcat piața intermederii începând cu 2015, însă adevărata explozie, inclusiv prin extinderi în afara țării și achiziții interne și internaționale, a venit după ce firma a fost preluată de polonezii de la Unilink, lider regional în intermedierea în asigurări care la rândul său a fost preluat de americanii de la Acrisure. Planurile Safety sunt în continuare de extindere. Suntem încrezători ca vom continua și în 2025, după terminarea perioadei de plafonare a tarifelor RCA, creșterea organica dar mai ales prin achiziții.
Grupului Acrisure este în proces de listare la NYSE din poziția nr 5 in piața din SUA, reușind în ultimii 5 ani să crească constant și la nivel internațional, nu numai în USA, prin intermediul proceselor de M&A.
Safety Broker depășește firmele de asigurare directe, cotându-și cota de piață la maxim din istorie
Un nou punct interesant în industria RCA este cum Safety Broker a ajuns să controleze o parte semnificativă a pieței, depășind chiar firmele care vând asigurările directe. Conform datelor oferite de autorități financiare din România, doar 500.000 dintre polițele RCA au fost achiziționate direct de la companii de asigurare, cu restul venind prin intermediul brokerilor.
Un aspect interesant este intrarea pe piață a trei firme străine care oferă serviciile lor prin brokeri, ce ajută și la creșterea cotei de piață a acestora. Acestea sunt Axeria Iard, Hellas Direct și Dallbogg, precum și Anytime, parte din grupul Interamerican, care se va aduna pe piața locală în viitor.
Un alt punct interesant este creșterea semnificativă a cotei de piață a Safety Broker. Această firmă a ajuns la 11,35% din totalul pieței intermediare RCA, marcând o creștere notabilă față de anul trecut (9,19%). Creșterea semnificativă a fost în principal datorată activităților sale interne și achizițiilor pe piața internațională.
Viorel Vasile, coordonator al Acrisure pentru România și Republica Moldova, declară că firmă este optimistă în privința creșterii pieței RCA după finalizarea perioadei de plafonare a tarifelor RCA. „Suntem încrezători că vom continua să ne dezvoltăm și în 2025, prin creștere organică dar mai ales prin procese de achiziție,” spune Vasile.
Pe parcursul anului trecut, Safety Broker a crescut peste 38% față de primul trimestru al anului 2023. Aceasta a generat un avans semnificativ asupra primei brute intermediare RCA la final de 2024.
Safety Broker este acum în viitor neîndoielnic pe cale să depășească și alte firme din industria asigurărilor, fiind o tendință care poate avea un impact semnificativ asupra pieței RCA în România.
Rezultatele acestei piați sunt interesante de urmărit, atât din punct de vedere al concurenței internationale, cât și al evoluției brokerilor locali care încerca să se adapteze la schimbările pieței.
Este important de menționat că aceste modificări afectează în mod semnificativ polițele RCA achiziționate direct, iar unii șoferi pot fi neconfortabili cu intermediarea brokerilor pentru acquisiția asigurărilor lor. Cu toate acestea, această tendință pare să continue în viitor.
