Raiffeisen preia controlul asupra Addiko Bank prin oferta publică de achiziție
Lansată pe 14 mai 2026, oferta publică de preluare a Raiffeisen Bank International (RBI) are ca obiectiv obţinerea controlului asupra Addiko Bank, conform legislaţiei austriece privind ofertele publice de preluare. Oferta a fost condiţionată de acceptarea sa pentru mai mult de 55% din acţiunile Addiko.
Rezultatele ofertei şi pragul depăşit
Până la termenul limită stabilit, 29 iulie 2026, Raiffeisen a reuşit să obţină acceptări pentru 56,16% din titlurile Addiko Bank, depăşind astfel pragul de acceptare impus. Această realizare deschide calea pentru preluarea efectivă a controlului asupra instituţiei financiare.
Cu toate acestea, finalizarea tranzacţiei este condiţionată de îndeplinirea unor criterii specifice până la data de 14 mai 2027. În cazul în care aceste condiţii vor fi îndeplinite, RBI va ajunge să deţină peste 55% din totalul capitalului social al Addiko Bank.
Perioada de graţie pentru acţionarii care încă nu au acceptat oferta
Acţionarii care nu au răspuns ofertei în termenul iniţial au la dispoziţie o perioadă de graţie ce se încheie pe 3 noiembrie 2026, în care pot decide să accepte oferta de preluare a acţiunilor. Această etapă este crucială pentru consolidarea poziţiei Raiffeisen la conducerea Addiko.
Aprobările necesare şi valoarea tranzacţiei
Tranzacţia de preluare a Addiko Bank de către Raiffeisen este evaluată la 517 milioane de euro. Totuşi, pentru ca tranzacţia să se realizeze complet, este necesară aprobarea autorităţilor de reglementare relevante, care vor analiza toate aspectele tranzacţiei înainte de a permite finalizarea acesteia.
Contextul istoric al Addiko Bank
Addiko Bank a fost creată ca o bancă viabilă în contextul salvării Hypo Alpe Adria Bank în 2009, care era cea mai mare bancă din Austria. Salvarea acestei instituţii financiare a implicat un cost total de 5,5 miliarde de euro suportat de contribuabili. De la înfiinţarea sa, Addiko şi-a extins operaţiunile în regiunea Europei de Sud-Est.
Puncte-cheie ale preluării Raiffeisen
- Oferta a fost lansată în conformitate cu Legea privind ofertele publice de preluare din Austria.
- Pragul minim de acceptare a fost de 55% din acţiuni.
- Raiffeisen a obţinut acceptarea pentru 56,16% din acţiuni până la 29 iulie 2026.
- Finalizarea tranzacţiei este condiţionată şi are termen până la 14 mai 2027.
- Perioada suplimentară pentru acceptarea ofertei se încheie la 3 noiembrie 2026.
- Valoarea tranzacţiei este estimată la 517 milioane de euro.
- Este necesară aprobarea din partea autorităţilor de reglementare.
Implicarea fiscală a salvării Hypo Alpe Adria
Salvarea Hypo Alpe Adria Bank în 2009 a însemnat un impact financiar considerabil asupra bugetului de stat austriac, cu o pierdere de 5,5 miliarde de euro suportată de contribuabili. Această intervenţie a statului a dus ulterior la crearea Addiko Bank ca o soluţie pentru menţinerea stabilităţii financiare în regiune.
Extinderea în Europa de Sud-Est
După constituirea sa, Addiko Bank şi-a consolidat prezenţa şi şi-a dezvoltat activitatea în ţări din Europa de Sud-Est, o regiune strategică pentru afacerile băncii şi pentru dezvoltarea reţelei sale de clienţi.
În ansamblu, preluarea controlului Addiko Bank de către Raiffeisen reflectă un proces complex şi atent reglementat, cu implicaţii importante atât pentru piaţa bancară regională, cât şi pentru acţionarii celor două bănci. Finalizarea tranzacţiei depinde de respectarea termenelor şi condiţiilor stabilite, precum şi de aprobările autorităţilor competente.
