Datele cheie despre emisiunea de euroobligațiuni Raiffeisen Bank
Indicator principal: Raiffeisen Bank S.A. a plasat o emisiune de euroobligațiuni cu o valoare nominală totală de 500 milioane euro.
Cifre si fapte
- Cine: Raiffeisen Bank S.A.
- Ce: Prima emisiune de euroobligațiuni de tip ‘benchmark’.
- Unde: Piețele de capital din Europa Centrală și de Est (ECE), listată pe bursa de valori din Luxembourg.
- Cand: Recent, conform comunicatului de presă.
- Cat: 500 milioane euro, cu un cupon fix de 4,136% p.a. și o marjă de 1,62 p.p. peste rata de referință la 5 ani în euro.
Comparatii din text
Emisiunea a generat al treilea cel mai mare registru de ordine pentru o emisiune de obligațiuni eligibile MREL, cu peste 2,8 miliarde euro registrul final și 3,3 miliarde euro registrul maxim, fiind cea mai competitivă marjă de finanțare obținută de o bancă din România pentru euroobligațiuni MREL. De asemenea, obligațiunile au fost evaluate cu calificativul Baa2, o treaptă peste rating-ul suveran al României (Baa3).
Concluzie
Succesul acestei emisiuni de euroobligațiuni sugerează o încredere solidă din partea investitorilor în modelul de afaceri al Raiffeisen Bank și în potențialul de creștere al economiei românești, în ciuda incertitudinilor globale.
