Interamerican, gigantul asigurărilor din Grecia, revine în România! Dar nu cum te aștepți!

O veste care va face valuri în piața asigurărilor din România: Interamerican, unul dintre cei mai mari jucători din Grecia, se pregătește să revină pe piața auto locală, dar nu cu o prezență tradițională, ci printr-un canal digital inovator!

Conform unor surse bine informate, Interamerican va adopta o strategie de insurtech, bazată pe compania sa Anytime, deja cunoscută în Grecia și Cipru. Anytime operează atât prin canale tradiționale, cât și online, devenind un model de succes în piața elenă. De această dată, Interamerican nu își va deschide o firmă nouă în România, ci va profita de pașaportul european, o practică ce a devenit tot mai populară în ultimii ani, similară cu Axeria Iard și Hellas Direct, două companii care au revoluționat piața RCA în România.

Demersurile Interamerican sunt foarte serioase, iar surse interne și externe susțin că până la sfârșitul anului 2024, situația va fi clarificată și cu autoritățile din România. Compania caută deja personal specializat în gestionarea daunelor și underwriting, iar discuțiile cu brokerii sunt deja în curs.

„Nu vor veni cu brandul cu care au mai fost (nr: Interamerican), vor veni cu o companie care vinde mai mult online, dar nu numai online. În discuțiile de la ASF nu s-a pus problema intrării pe FOS, doar pe FOE (nr: așa cum vom explica mai jos, sistemul FOE presupune deschiderea unei sucursale în România precum și plata cotizației la Fondul de Garantare din România). În mod sigur, decizia va fi luată până la finalul acestui an”, a declarat una dintre surse.

Interamerican a fost una dintre primele companii străine de asigurări care au intrat pe piața din România după 1989. Debutând în 1998, a ajuns, în 2008, să aibă 55 de agenții în toată țara, devenind o prezență notabilă și atipică pentru piața subdezvoltată din România, oferind un portofoliu substanțial de asigurări de viață și sănătate, precum și asigurări pentru credite și garanții.

În 2008, firma a fost redenumită Eureko, după numele grupului olandez din care făcea parte din 2001, și s-a reprofilat strict pe asigurări de sănătate și de viață. Reforma promisă a sistemului de sănătate din România, care prevedea liberalizarea pieței și integrarea firmelor private de asigurare cu banii de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CASS), nu s-a materializat, iar Eureko a ieșit din România în 2012, după investiții anunțate de circa 30 de milioane de euro.

Înainte să renunțe la subscrierile pe asigurări generale, Interamerican a încheiat cel mai bun an al său din România (2008) cu Prime Brute Subscrise (PBS) de peste 20 de milioane de euro. Portofoliul său era format din asigurări de viață și sănătate (34%), CASCO (29%), asigurări de credite și garanții (21%), incendii și calamități (10%) și RCA (7,5%).

Interamerican este liderul pieței de asigurări din Grecia. În 2022 a înregistrat vânzări de circa 440 de milioane de euro, un nivel comparabil cu cel atins de al treilea asigurător din România, Omniasig VIG. Compania are anual circa 700.000 de clienți, un număr important raportat la populația Greciei, adică jumătate din cea a României, dar și la concurența mult mai mare din Grecia.

Operațional, singura firmă din România comparabilă cu ce vrea să facă Interamerican este recent lansata Eazy Asigurări, firma fondatorului Superbet. Ca statut juridic, noua firmă va fi exact ca Axeria Iard sau Hellas Direct, deja prezente pe piață.

Demersurile Intaremerican confirmă trendul observat de Economica în ultimii ani, de după prăbușirea City Insurance și mai ales după căderea Euroins, ultimul reprezentant al plutonului de societăți umflate de RCA, dar fără capacitate de a plăti daunele.

Firmele care vând în baza pașaportului european, mai ales cele care au structuri suple și flexibile, bazate pe noile tehnologii, se vor impune pe piață, profitând de greutatea și reținerea cu care majoritatea societăților locale se mișcă. Cifrele ASF demonstrează că, practic, anul acesta motorul de creștere în RCA au fost cele două firme active pe FOE, nu cele șase înregistrate aici (Eazy ar fi a șaptea, dar a început activitatea abia în urmă cu o lună, deci încă nu relevantă).

Fără a analiza dacă această evoluție este una bună sau rea, ne rezumăm la a constata o stare de fapt, vizibilă la nivel european și chiar internațional, nu doar la noi în țară.

Firma cu care Interamerican va veni va avea câte ceva din toate cele trei „noutăți” amintite mai sus. Cu Eazy Asigurări va avea în comun faptul că va vinde cu precădere în online fără să se rezume la acest canal, adică va utiliza și rețelele tradiționale ale brokerilor. De asemenea, daunele vor fi rezolvate cu precădere cu ajutorul tehnologiei. Altfel spus, un fintech mixt, adaptat situației dintr-o țară în care totuși vânzările online de asigurări nu reprezintă nici 3% din total. De altfel nu doar România este așa, același tip de comportament având Anytime și în Grecia și Cipru.

Cu Axeria Iard și Hellas Direct, noua firmă va avea cel mai probabil în comun forma de organizare, adică prezența printr-o sucursală locală, prin sistemul Freedom of Establishment (FOE), pe care îl vom explica mai jos. Cu toate cele trei, cel puțin la început, va avea în comun segmentele țintă de clienți, pe care, de asemenea, le vom prezenta mai jos.

Cum poate o firmă să vândă RCA direct din afara României și ce segmente de șoferi va ținti Interamerican cu prețuri mai mici?

Regulile Uniunii Europene spun că orice societate financiară care vrea să ofere produse și servicii într-o țară membră o poate face prin simpla notificare a autorităților din țara gazdă, fără a mai fi nevoie să deschidă o subsidiară care să fie înregistrată și autorizată, reglementată și supravegheată în țara respectivă. Atât Axeria Iard cât și Hellas Direct funcționează în România prin intermediul unei sucursale înregistrate aici. Totuși, supravegherea și reglementarea activității se face de către autoritățile corespondente ASF din Franța, respectiv Cipru. De precizat că cele două contribuie la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), deci în cazul unor probleme majore, păgubiții sunt acoperiți din România. La fel se va întâmpla cu Interamerican, care va fi supravegheată din Grecia.

Există două forme prin care societățile pot vinde în baza pașaportului european. Una dintre ele se numește Freedom of Services (FOS) și presupune ca societatea să intre în țara gazdă prin simplă notificare, responsabilitatea asupra acțiunilor sale revenind aproape exclusiv autorităților din țara de origine. Celălalt sistem se numește Freedom of Establishment (FOE) și presupune înființarea unei sucursale care să gestioneze activitatea din țara gazdă. Și în acest caz supravegherea se face dinspre țara de origine, însă autoritățile din țara gazdă au unele pârghii de control asupra sucursalei și chiar pot interveni, mai ales pe chestiuni care țin de conduita societății oaspete. In extremis se poate merge chiar și până la sistarea vânzărilor. Axeria și HD sunt în sistem FOE și cel mai probabil așa va activa și firma cu care va intra Interamerican, sau cel puțin aceasta este formula agreată de autoritățile de la noi pentru RCA.

Vedeți AICI ce fel de clienți șoferi caută cu precădere Axeria și Hellas Direct oferindu-le prețuri mai mici decât restul societăților de asigurare. Noua firmă, Interamerican, va adopta aproape sigur aceeași strategie.