Electrica S.A. anunță emisiunea de obligațiuni de până la 1 miliard de euro
Esentialul: Societatea Energetică Electrica S.A. va organiza o Adunare Generală a Acționarilor (AGA) pe 26 aprilie, unde se va vota aprobarea emiterii de obligațiuni în valoare totală de până la 1.000.000.000 EUR, în perioada 2026-2027, pentru a sprijini extinderea operațiunilor companiei.
Ce s-a întâmplat
În convocatorul AGA, Electrica S.A. a propus aprobarea emiterii de obligațiuni în cadrul unui program de emisiuni stabilit. Acest program va permite emiterea uneia sau mai multor tranșe de obligațiuni, inclusiv obligațiuni verzi („green bonds”) sau obligațiuni convenționale, care vor fi denominate în RON sau în alte valute. Obligațiunile vor fi emise pe o maturitate maximă de până la 10 ani și vor fi vândute prin intermediul diverselor instituții autorizate să presteze servicii financiare, atât pe piața de capital din România, cât și pe cea internațională.
Puncte Cheie
- Plafonul total pentru emisiunea de obligațiuni este de până la 1.000.000.000 EUR.
- Obligațiunile pot fi verzi sau convenționale, cu diverse denominații monetare.
- Maturitatea maximă a obligațiunilor este de 10 ani.
- Emisiunile vor fi vândute prin intermediul unor intermediari autorizați.
Context
În toamna trecută, acționarii Electrica au votat pentru contractarea unui împrumut similar de un miliard de euro, destinat achizițiilor. Această inițiativă a fost inițial planificată pentru a sprijini achiziția firmei DEO, controlată de Macquarie, însă tranzacția nu a fost finalizată din motive legate de oferte considerate nesatisfăcătoare. Aprobarea recentă a emisiunii de obligațiuni vine pe fondul unor rezultate financiare-record pentru grupul Electrica, care a raportat o creștere semnificativă a profitului net și EBITDA în 2025. Această strategie de finanțare este esențială pentru consolidarea poziției companiei pe piața energetică și pentru asigurarea unui ciclu de creștere sustenabil, bazat pe eficiență și investiții, contribuind astfel la securitatea energetică a României.
