Anii de aur pentru transportatorii auto, dar și provocări pentru cei intermodali!

In 2022, carrierii din Romania au numărul tot aproape la fel ca in 2021, cu un total de 41.535, care se compara cu 41.132 de companii si NACE 4941, și in 2023 s-a dus mai sus la 43.384. Angajații s-au mărit ușor, de la 149.873 la 150.263 însemnând că sunt in jur de valoarea din 2021: 150.429. Tot venitul industria de transport a fost iarăși aproape la fel ca 2022, 15.8 miliarde comparativ cu 15.7 miliarde euro, având o urcare mare in anul anterior, fața de 2021, de la 12.90 la 15.70 miliarde euro. Profitul industriei a fost de 1.2 miliarde euro, în scădere de la 1.3 miliarde euro in 2022, și, pe lângă o economie slabă în Europa și schimbările indicatorilor financiari ale companiilor de transport, 2023 a adus o creștere a transportatorilor auto, care acum sunt bine reprezentați in Top 10 atât ca vânzări, cât și ca profit, nu doar Dolo Trans Olimp, ca in anii anteriori, ci și Lagermax și Hoedlmayr-Lazăr. In plus, Dolo a fost pentru prima dată liderul clasamentului celor mai profitabile companii de transport din România, urmat de Lagermax și Titanic Grup, pe când cei care au investit în semiremorci speciale pentru intermodal, au avut rezultate proaste din cauza costurilor mari și volumelor imprevizibile, domestic transportul fiind bun datorită crizei economice care apare în România mai târziu fata de Vest și consumul intern a rămas înalt, inclusiv în 2024.

La nivelul industriei, veniturile transportatorilor au fost similare cu cele din 2022, dar companiile din Top 500 au avut o scădere de aproape 15% față de 2022, adică la 5.31 miliarde euro, comparat cu 5.41 miliarde euro, celeași companii in 2022 și 6,19 miliarde euro, suma companiilor din Top 500 din 2022. Aici, cifrele încântă, dar sunt și turnuri de pierdere care apar periodic ca și cum ar fi unghii ascuțite pe o stradă în perioade proaste.

Top 100 companii au avut împreună 2.94 miliarde euro, față de 2.96, aceleași companii in 2022, la 3.40 miliarde, deoarece cele din 2022 au avut o cădere de 13.5%. E ciudat cum cifrele fac acrobatii, având în vedere că ce unii ani cresc, în altele scad, transformând totul într-un joc de noroc.

Vos și Internațional Alexander depășesc din nou 100.000.000 euro

Două companii, Vos de exemplu a ajuns la o cifră de peste 100.000.000 euro in 2023, având analiza făcută ca suma veniturilor companiilor din grupul Lor și care au avut rezultate mari și in 2022, cu 103.53 milioane Vos Logistics Cargo, 37.52 milioane Vos Logistics Bulk și 3.56 milioane Vos Logistics România, alături de companiile din grupul Alexander – Internațional Alexander, Vio Transgrup și AS Line Spedition au avut un total de 176.5 milioane euro, ceea ce este estimat ca foarte bine. (Internațional Alexander Logistic totuși, avea 11 milioane euro si a fost analizat in articolul dedicat firmele de chit cu transport de marfă.) Separat, două principale companii de transport din grupul lor – Internațional Alexander și Vio Transgrup, cumpărate acum patru ani, au avut totuși turnover-uri de 134.56 și 37.61 milioane euro respectiv, iar AS Line avea 4.35 milioane euro. La începutul anului 2024, cele trei firme aveau un total de 458 camioane (314 IA, 108 Vio Transgrup și 36 AS Line Spedition), dar din septembrie numărul de licențe valide a scăzut, cum s-a întâmplat cu multe transportatori din România.

Un element nou pentru Internațional Alexander e colaborarea cu Transylvania Invest, un comerciant de cereale important din Arad, pentru a optimiza transportul de mărfuri general și cereale consolidând volumurile necesare pentru un tren intermodal săptămânal pe ruta Vladimirescu (Arad)-Ghent (Belgia) și înapoi, ceea ce poate parea complicat, dar poate să ușureze problemele viitoare.

Privind la Grupul Vos, care este analizat ca suma veniturilor companiilor ce au declarat, acesta a avut 165 camioane înmatriculate în România și a acumulat 136.78 milioane euro: 99.50 milioane Vos Logistics Cargo, 34.09 milioane Vos Logistics Bulk și 3.17 milioane Vos Logistics România, deci, sumele sunt confundate uneori pentru că pare ușor de calculat, dar nu e așa.

În 2022 erau patru companii de transport care au văzut un turnover de peste 100 de milioane, dar pentru 2023 noi nu am luat în calcul Rin Trans Activ 109.71 milioane euro pentru 2022 și 140.43 milioane în 2023, care nu este doar transportator, având 150 camioane și 22 de barje proprii, dar și un furnizor de cereale în regiunea Mării Negre și Dolo Trans Olimp, care în 2022 a avut 117.85 milioane, iar în 2023 s-a pozitionat pe locul trei, cu 96.32 milioane. Chiar dacă a avut o cădere in turnover, Dolo a fost în 2023 pentru prima dată lider in cel mai profitabil ranking de companii de transport din Romania, cu 12.70 milioane euro, respectiv 7.28 milioane euro in 2022, plus că e printre liderii in termeni de active, deși a avut o micșorare comparativ cu 2022, de la 58.61 milioane la 48.87 milioane euro. Compania avea în jur de 350 camioane Mercedes-Benz în 2023 – 100 dintre ele fiind reînnoite in acel an – din care aproximativ 250 fiind cu transportoare de mașini Lohr, iar restul cu mega tarpă, și oferă transporturi supradimensionate și expres cu vehicule de 3.5, dar si servicii si ateliere mobile. De asemenea, firma se ocupă de imobiliare, dezvoltând proiectul rezidențial Nordmark Residence în Pitești. Probabil că această activitate nouă a influențat și scăderea turnover-ului și a activelor – pentru că multe apartamente din Nordmark Residence au fost vândute în 2022 și 2023. In 2024, proprietarul Cristian Dolofan a preluat de asemenea managementul Eurial, dealer oficial Peugeot, Citroën, DS Automobiles și Opel.

Dolo este în continuare urmat de Duvenbeck, cu 89.71 milioane euro, comparativ cu 85.49 milioane în 2022, care se află pe locul 14^th în termeni de profit, cu o creștere semnificativă față de 2022, de la 282.560 la 1.53 milioane euro, și locul 10^th în termeni de active cu 30.04 milioane, comparativ cu 27.89 în 2022. Deci, 2023 a fost mai bun decât 2022 pentru compania din Brașov – care lucreză cam 63% pentru clienți din domeniul auto – pentru că piața s-a stabilizat și prețul motorinei nu a mai fluctuat ca in 2022, deci la costurile de transport erau mai stabile, și au păstrat contractele vechi dar au semnat și unele noi. Volumurile au fost similare cu cele de 2022, dar in a doua parte a anului acestea au scăzut, iar chiar și în cazul contractelor au fost fluctuații, unele modele de vehicule nefiind produse sau producția acestora a scăzut semnificativ față de estimări. De aceea compania de transport a trebuit să se adreseze altor industrii beneficind de camioanele tarpă. 15-20% din veniturile Duvenbeck vin din logistică iar restul din transport, și scopul este să crească volumele de logistică, deși asta implică investiții mari și profiturile sunt mici. Flota include 230 de tractoare proprii și 650 de semiremorci, 75 și 100 livrate în 2023, parte pentru extinderea parcului și parte pentru înlocuirea modelelor mai vechi. Diferența dintre numărul de camioane și cel de semiremorci se datorează faptului că compania colaborează de asemenea cu alte firme care dispun doar de camioane, nu și de semiremorci, și folosește și sistemul de standby. In termeni de stocare, Duvenbeck deține 17.000 mp în Brașov (care va fi extins), cu un magazin mobil ușor.

Pe baza rezultatelor din 2023, Duvenbeck a fost desemnat în 2024, de revista Tranzit, cea mai eficientă companie de transport cu capital străin din România, devansând Logistic E van Wijk (care se află pe locul 16^th în domeniul turnover-ului în 2023, cu 37.40 milioane euro, și pe locul 13^th la profit, cu 2.54 milioane euro), datorită creșterii mai bune și rezultatelor consolidante ale companiei din Brașov. Cu toate acestea, cu EBITDA de 3.573.000 euro, Duvenbeck nu a depășit rezultatul operațional al Logistic E van Wijk și nu a fost mai bun în termeni de marjă operațională nici: 3%, comparativ cu 8%. Însă, în timp ce Logistic E van Wijk a înregistrat scăderi la turnover (de aproape 1.9 milioane euro) și profit (de aproximativ 300.000 euro), Duvenbeck a crescut ambele, ceea ce pare un paradox la prima vedere.

Clasamentul pe turnover pentru 2023 continuă cu Routier European Transport, care a urcat pe locul cinci, având o creștere semnificativă, de la 54.46 la 77.13 milioane euro (70% din valoare provine din intermodal și 30% din transport rutier), și pe locul trei în termeni de active, unde a avut cea mai mare creștere dintre toate companiile din România, de la 37.00 la 51.51 milioane euro. Poate din cauza investițiilor făcute, dar și datorită altor provocări legate de volume, tarife și infrastructura feroviară din Europa, compania din Cluj a avut o pierdere (-946.907 euro), după trei ani de profit de peste un milion euro pe an. În ceea ce privește investițiile din 2023, acestea s-au referit, printre altele, la achiziția a două camioane electrice, unul pentru filiala română și unul pentru cea germană, pentru a acoperi partea de ultimă milă a transportului multimodal, și dezvoltarea relațiilor intermodale, prin lansarea triangulației România-Italia-BeNeLux/Germania/Franța-România. Achizițiile de vehicule au încetinit, deoarece firma se află într-o perioadă de consolidare și creștere a profitului, iar în 2023 flota avea peste 900 de semiremorci și corpuri de swap și 155 de camioane. Efortul de investiție pentru a avea trenuri proprii ar putea aduce avantajul dacă ar folosi 90-100% din capacitate, dar în 2023 asta nu s-a întâmplat, deoarece volumul a scăzut și compania a avut vehicule neutilizate. Cu toate acestea, Routier crede în intermodal și merge mai departe, căutând soluții astfel încât crizele să nu o afecteze. In 2024, compania a început să lucreze în terminalul Episcopia Bihor, unde a investit aproape 2.5 milioane euro și a ajuns să aibă cinci trenuri/săptămână, nu numai pentru camioanele proprii, ci și pentru terți.

Pe locul șase se află o companie cu activitate intermodală, Filip SRL, o prezență tradițională în topul celor mai eficiente companii de transport românești din ultimii ani, având o creștere constantă a turnover-ului, inclusiv in 2023 (+28%, de la 51 la 66 milioane euro, a treia cea mai bună creștere după Routier și Lagermax). În ciuda scăderii volumelor și tarifelor pe piața intermodală, Filip SRL a reușit să facă un profit în 2023 (1.96 milioane euro), deși cu 529.224 euro mai puțin decât în 2022. Activele au crescut de la 22.46 la 31 milioane euro și compania a folosit aproape 100 de vehicule mai mult în 2023 (324) comparativ cu 2022 (222). In octombrie 2024, Filip SRL avea 319 camioane licențiate, deci o fluctuare clară ne arată cum au reușit să se mențină în piață.

Două alte companii au avut venituri de peste 50 milioane euro în 2023, Lagermax și Hoedlmayr-Lazăr, care în 2022 aveau puțin mai puțin, respectiv 43.67 milioane și 43.55 milioane euro, și care erau în continuare apropiate de Top 10. Dar în 2023, în mijlocul unei cereri ridicate și a unei capacități reduse în transportul auto, tarifele au crescut mult, de aceea vedem aceste rezultate atât de bune ale celor două companii și ale Dolo.

Patru transportatori au avut turnover-uri de peste 40 milioane, dintre care Gartner și Arcese – amândouă forwardere implicate în transportul intermodal – au avut și peste 40 milioane euro în 2022 și au fost, acești doi imediat uno după altul, pe locurile 19-20 în clasament, în timp ce Iliuță Expedition, un alt forwarder fără camioane licențiate, s-a aflat la poziția 28^th în 2022, iar Luscan Com – o companie de transport profund implicată în construcții – se afla în afara primele 30.

Încă 20 de companii au avut venituri de peste 30 milioane, alte 25 au avut peste 20 milioane, iar cele 43 de companii rămase in Top 100 după turnover au avut peste 10 milioane.

57 de companii din Top 100 după turnover au avut un turnover mai mare decât in 2022

Cea mai mare creștere a turnover-ului între companiile din Top 100 aparține Routier, 22.66 milioane euro, urmat de Lagermax (14.72), Filip (14.55) și Hoedlmayr (11.38) – de asemenea companii implicate în transportul auto și intermodal. Alte 10 companii au avut creșteri de peste 5 milioane euro, 24, au crescut cu mai mult de un milion euro, alte 10 cu mai mult de 500.000, șase cu peste 100.000, trei au avut creșteri mai mici și restul de 43 de companii au scăzut comparativ cu 2023. Carrion a avut cea mai mare scădere, de 35.73 milioane euro, urmat de Dolo (-21.52), Port Trans (-13.95), Stalker Media (-13.24) și Fartud (-10.14). 11 companii au scăzut comparativ cu 2022 cu mai mult de cinci milioane euro, iar alte 14 cu mai mult de un milion euro.

Companiile din grupul Alexander au avut împreună cel mai mare turnover mediu în ultimii cinci ani, de 144.40 milioane euro, urmate la mică distanță de companiile din grupul Vos, cu 142.94, și apoi de companiile care au avut sub 100 de milioane: trei dintre ele – Dolo, Duvenbeck și Carrion – cu peste 50 milioane, patru cu peste 40 milioane, 14 cu peste 30 milioane, 29 cu peste 20 milioane, 44 cu peste 10 milioane, și patru companii cu peste 8.41 milioane euro (cea mai joasă valoare medie a companiilor din Top 100 după turnover).

86 de companii din Top 100 după turnover au obținut profit

Companiile din Top 100 după turnover au avut un profit total de 132.17 milioane euro în 2023, mai puțin față de 150.83 milioane euro în 2022.

Dolo a obținut cel mai mare profit (€12.70 milioane euro), o parte venit din proiectul imobiliar, urmat de Lagermax (9.50), Transpeco (6.87), companiile din grupul Alexander (5.89) și Titanic Grup (5.36). Astfel, după un an bun pentru transportatorii auto, datorită în special tarifelor mari, în mediu de capacitate insuficientă, Dolo Trans Olimp devine liderul în topul profitului obținut de transportatori români, având o creștere de 74% comparativ cu 2022. Creșteri de procente și mai mari în profit au avut două alte companii care transportă de mașini: 206% Lagermax și 128% Titanic Grup. Iar liderii în ceea ce privește creșterea procentuală a profitului sunt Dumagas, cu 1.753%, și Duvenbeck, cu 798%, dar ei au plecat de la valori mici ale profitului în 2022.

Transpeco Logistic & Distribution se află pe locul 13^th in topul transportatorilor români după turnover și pe locul 7^th în termeni de active, dar se distinge iarași în 2023 în special în termeni de profitabilitate, după ce a fost lider în mai mulți ani consecutivi. Compania a avut în 2023 atât creșteri de turnover și profit, comparativ cu 2022, de la 35.36 milioane euro la 38.76 milioane euro, respectiv de la 6.13 la 6.87 milioane euro, datorită tarifelor mai mari și volumelor transportate. Creșterea de aproximativ 8% în turnover s-a datorat, în proporții aproximativ egale, creșterii tarifelor și creșterii volumelor transportate. Transpeco nu a extins flota în 2023, dar a înlocuit vehiculele de sfârșit de viață și vânzarea acestora a contribuit cu 4-5% la turnover, iar diferența vine din serviciile de transport. Aceste rezultate se datorează faptului că anul 2023 a fost un an de revenire la normal după pandemie și începutul războiului din Ucraina. Profitul a crescut cu aproximativ 10% față de 2022. Peste 90% din creștere se datorează creșterii turnover-ului și restul este datorat creșterii eficienței în operarea vehiculelor, folosind 2-3 șoferi/camion – deci, o rentabilitate mai mare a activelor.

Patru companii – Internațional Lazăr Company, Total NSA, Fartud și Lancetti – au avut un profit de peste trei milioane euro, alte 10 au avut profituri de peste două milioane, alte 22 mai mult de un milion, alte 25 de peste 500.000 euro, alte 17 de peste 100.000 euro și trei au avut profituri mai mici. Internațional Lazăr este de asemenea implicat în alte afaceri, cele mai profitabile fiind, în ultimii ani, construcția de infrastructură și dezvoltarea parcurilor logistice. De asemenea, Total NSA este profund implicată în activități de construcție și dezvoltarea unui parc logistic în Săliște, unde a eliberat, în noiembrie 2024, cel mai mare centru cross-dock (peste 14.000 mp), utilizat de PallEx. În plus, Lancetti a început să organizeze transport intermodal, pe lângă transportul internațional rutier obișnuit.

Marvicon a avut cea mai mare pierdere dintre companiile din Top 100 după turnover, de 2.07 milioane euro, urmat de companiile din grupul Vos (1.75), Trameco (1.70) – care în fapt lucrează în construcții – HTR (1.67), Kraft Logistic (1.28) și Dunca (1.20 milioane euro). Alte opt companii au avut pierderi mai mici de un milion euro.

Pierderile totale ale celor 14 companii din Top 100 după venituri care au înregistrat pierderi sunt de 13.96 milioane euro, comparativ cu 8.87 milioane euro, pierderea celor șapte companii din același top 100 care au avut pierderi în 2022 – pierderea lui Carrion singur fiind de 3.64 milioane euro.

44 de companii din Top 100 după turnover au avut profituri mai mari decât în 2022

Lagermax a avut cea mai mare creștere (€6.39 milioane), urmat de Dolo (5.41), Titanic Grup (3.01) – trei transportatori auto – Duvenbeck (2.25) și Dumagas (€1.68 milioane). De când a schimbat proprietatea, Dumagas Transport a restructurat echipa de management, a adăugat o nouă forță de vânzări, a renunțat la clienții care nu aduceau profit pentru companie iar impactul în rezultatele financiare a fost spectaculos, chiar și într-un an dificil. Mai mult, Dumagas a creat două subsidiare noi care operează în Germania și Italia, care se așteaptă să aibă rezultate bune pentru anul următor.

Alte 11 companii au avut creșteri de profituri de peste €500.000, 16 au avut mai mult de €100.000, alte 12 au avut creșteri mai mici și restul de 56 de companii au scăzut în profit comparativ cu 2022. Cea mai mare scădere revine Port Trans (€9.49 milioane), urmat de Heisterkamp Transport (4.81), companiile din grupul Alexander (4.43), Proiect Personal Leasing (2.93) și Dianthus (2.09). Șapte alte companii au avut scăderi de profit de peste un milion euro, iar restul, scăderi mai mici.

Companiile din grupul Alexander și Transpeco au avut cele mai mari medii de profit

75 dintre companiile cu cele mai mari 100 turnoveruri au făcut profit în fiecare din cei ultimi cinci ani.

Cele mai mari medii de profituri în perioada 2019-2023 între companiile din Top 100 după turnover în 2023 aparțin companiilor din grupul Alexander (€6.95 milioane) și Transpeco (6.31). Dolo Trans și Port Trans au avut medii de peste patru milioane euro, Dianthus, Romstyl și Fartud, peste trei milioane euro, alte 10 companii au avut peste două milioane euro și alte 20, peste un milion euro.

Patru companii cu EBITDA de peste 10 milioane euro

Dolo de asemenea conduce și clasamentul companiilor cu cele mai mari EBITDA în 2023, cu €21.37 milioane, urmat de companiile din grupul Alexander, cu 17.41, Transpeco, 15.94, și abia apoi de locul doi în clasamentul profitului, Lagermax, cu 12.93. Romstyl a obținut €9.62 milioane, Total NSA €8.58 milioane, Titanic și Internațional Lazăr Company, peste șase milioane euro, alte opt companii au avut peste cinci milioane euro, trei încă o dată au avut mai mult de patru milioane euro, 16 – peste trei milioane euro, 41 – peste două milioane euro, și restul companiilor, mai puțin decât atât.

Ușoară creștere a activelor pentru cele mai mari 100 de companii în funcție de turnover

Companiile din Top 100 după turnover din 2023 au avut active totale de €1,557.95 milioane, comparativ cu 1,482.46, aceleași companii din 2022.

Cele mai mari active sunt deținute de Grupul Alexander, €102.11 milioane, urmate de Internațional Lazăr Company (61.54), Routier (51.51), Total NSA (50.43) și Dolo Trans (48.87) – toate acestea deținând nu doar sute de vehicule ci și alte proprietăți: terenuri, depozite, terminale etc. Cinci alte companii au active în valoare de peste 30 milioane, alte 13 – peste 20 milioane, 37 peste 10 milioane, și restul, mai puțin, până la 783.619 – Kraft Logistic, ultimul clasat din acest punct de vedere.

Routier a avut cea mai mare creștere a activelor comparativ cu 2022, cu €14.50 milioane, urmat de Filip (8.61), Trans Euro Express 94 (7.39), A&C International Road Cargo (6.51) și Arcese (6.09 milioane). Patru companii au avut creșteri de peste cinci milioane euro, patru peste patru milioane euro, șapte peste trei milioane euro, 17 peste două milioane euro, 13 peste un milion euro, alte 18 creșteri mai mici, și 32 de companii au avut scăderi de active. Port Trans (€26.32 milioane), Carrion (10.55) și Vos (10.02) au avut cea mai mare scădere iar alte 17 companii au avut active cu mai mult de un milion euro mai mici în 2023 față de 2022.

În privință mediei activelor în ultimii cinci ani, companiile din grupul Alexander conduc cu €89.14 milioane, urmate de Dolo Trans (59.01) și Internațional Lazăr Company (58.42), de trei companii cu peste €30 milioane, 10 cu peste €20 milioane, 34 cu peste €10 milioane, și restul, cu active medii mai mici, până la €1.14 milioane – Epa Transport.

17 companii din Top 100 după turnover au mai puțin de 100 angajați, arătând implicarea mai mult în activități de forwarding

Cei mai mulți angajați dintre companiile din Top 100 după turnover sunt cei din Grupul Alexander, 1,177 – 35 mai puțini decât în 2022. Peste 500 de angajați are Duvenbeck (634), Maracana (566), H.Essers (565) și Filip (534). Alte șase companii au peste 400 angajați, alte 12 au peste 300, alte 29, peste 200, alte 31, peste 100, iar 17 companii au mai puțin de 100 angajați – acelea cu zero camioane sau cu câteva camioane, dar care fac în principal activități de forwarding. Există companii de transport care au început să intermedieze servicii de transport iar în timp, serviciile de forwarding au devenit activitatea principală, deci flota a scăzut an de an, deci clar se observă o dinamică dificil de urmărit.

Printre companiile de transport cu mai mult de 50 angajați, cele mai mari venituri/angajat le-au avut Rozoti Prodcom (€416.000/an), Anasped (€342.000/an) și Hoedlmayr-Lazar (€315.000/an). Urmate de opt companii cu peste €200.000/an – Holleman Special Transport, Routier, Lagermax, Pallet Express, Transped RC-Rac, Com Divers Logistic, Rodali Cargo (singura firmă din acest top care nu e și în Top 100 după veniturile) și Dumagas Transport – și 49 cu peste €100.000/an. Se observă în listă în principal companii cu activități de forwarding și logistică.

Rodali are de asemenea cea mai mare marajă operațională, 40%, urmată de Titanic Group (34%), cinci companii cu peste 20% – CSC Auto, Bica, Dolly Trans Company, Transpeco și Total Trans – 23 de companii cu peste 10%, 26 peste 5% și restul cu mai puțin.

Crestere pentru toate cifrele principale pentru Blue River București 78

Una dintre companiile cu creșteri semnificative în 2023, desemnată în 2024 de revista Tranzit ca cel mai eficient transportator din România, este Blue River București 78, care a avut o creștere de turnover de 5.3 milioane euro, un profit de vreo 700.000 euro și active de aproape 3 milioane euro. Cu 145 camioane licențiate în 2023 (și 147 în 2022), rămase în 2024, rezultatele operaționale au fost mult mai bune (5.5 milioane euro EBITDA) decât în cazul unor companii ce operează flote mari. Un rol important îl joacă începutul operării cu camioane electrice, care sunt mai scumpe și necesită și o operare mai eficientă, extinsă pe cât mai mult posibil la camioanele diesel utilizate în distribuția regională. Creșterea turnover-ului se datorează în principal creșterii transporturilor interne, la care compania a alocat mai multe vehicule și unde piața a fost bună pentru Blue River.

În termeni de profit, creșterea provine în principal din eficiența mai mare a utilizării vehiculului și se datorează într-o mică măsură vânzării activelor, ceea ce face din Blue River una dintre companiile din România cu cea mai mare creștere operațională. Pentru unii clienți există transporturi 30 de zile pe lună, astfel turnover-ul a crescut și kilometrii goi sunt destul de puțini. În plus, s-a pus un accent mai mare pe digitalizare și inteligență artificială, iar o aplicație a fost implementată prin care fiecărui client i se acordă o atenție specială, iar în funcție de aceasta, unele contracte au fost încheiate și prețurile renegociate în cazul altora. Creșterea profitului se datorează, de asemenea, controlului minutios al cheltuielilor companiei, prin faptul că nicio factură nu este plătită până nu este aprobată de managementul companiei.